Poznámka k obrázkům. Červená čísla na screenshotech ukazují, kam přesně kliknout. Jména, e-maily a poznámky reálných zákazníků jsme na screenshotech začernili.
1. K čemu to je a jak vám to pomůže
Modul Zákazníci je kartotéka všech vašich klientů na jednom místě — najdete v ní kontakt, historii rezervací, galerií i faktur, a hlavně si klienty umíte roztřídit pomocí tagů (štítků). Tag může znamenat cokoliv: typ kurzu, na který se zákazník přihlásil, VIP klienta, nebo skupinu lidí, kterým chcete poslat hromadný e-mail.
Kromě tagů, které přidáváte ručně, umí Živnoweb tagovat zákazníky automaticky — třeba každého, kdo u vás už měl aspoň jednu rezervaci, nebo kdo se vrací (má u vás víc galerií). Nemusíte nic hlídat ručně, systém si to spočítá sám pokaždé, když otevřete kartu zákazníka.
Typické situace, kdy se vám to bude hodit:
Potřebujete poslat e-mail jen lidem, kteří byli na konkrétním kurzu → vyfiltrujete si je podle tagu.
Chcete vidět, kteří klienti se k vám vracejí → tag „Stálý klient" se jim přidá sám.
Zakládáte nového zákazníka po telefonu a chcete si rovnou poznamenat, co si domluvili.
2. Rychlý přehled
Modul najdete v levém menu pod ZAKÁZKY → Zákazníci. Obrazovka má dvě části: vlevo seznam všech zákazníků s vyhledáváním a filtrem podle tagů, vpravo karta vybraného zákazníka.
📷 [OBRÁZEK 01 — Přehled seznamu zákazníků a karty — vložte soubor 01-seznam-zakazniku.png]
Co | Kde | K čemu to je |
|---|---|---|
Počítadlo nahoře | levý horní roh seznamu | kolik máte zákazníků celkem a kolik jich přibylo tento měsíc |
Tlačítko „Přidat zákazníka" | vpravo nahoře nad seznamem | ruční založení nového klienta |
Vyhledávání | pod tlačítkem Přidat zákazníka | rychlé hledání podle jména nebo e-mailu |
Filtr podle tagů | řádek chipů „Vše / Review / …" | zobrazí jen zákazníky s daným tagem |
Karta zákazníka | pravá část obrazovky | kontakt, tagy, poznámky, statistiky a akce (mail, rezervace, faktura…) |
Nastavení → Tagy | levé menu, dole v sekci Zakázky | správa všech tagů a jejich barev |
Nastavení → Auto-tagging | vedle záložky Tagy | pravidla pro automatické přiřazování tagů |
3. Detailní postup krok za krokem
3.1 Jak přidat nového zákazníka
Jděte do ZAKÁZKY → Zákazníci.
Klikněte vpravo nahoře na tlačítko Přidat zákazníka.
Vyplňte alespoň Jméno — je to jediné povinné pole. Přidejte příjmení, e-mail a telefon, pokud je znáte.
📷 [OBRÁZEK 02 — Formulář nového zákazníka, základní údaje — vložte soubor 02-novy-zakaznik-formular.png]
Pokud chcete, doplňte fakturační údaje (ulice, město, PSČ) a firemní údaje (firma, IČ, DIČ) — hodí se, když budete zákazníkovi vystavovat fakturu.
Do pole Poznámky si napište cokoliv, co se vám bude hodit připomenout příště (např. že preferuje dopolední termíny).
Dole v sekci Tagy můžete zákazníkovi rovnou přiřadit jeden nebo víc existujících tagů — stačí na ně kliknout, vybraný tag se zvýrazní barvou.
Klikněte na Vytvořit. Zákazník se hned objeví v seznamu i s tagy, které jste mu přiřadili.
📷 [OBRÁZEK 03 — Fakturační údaje, poznámky a výběr tagů — vložte soubor 03-novy-zakaznik-fakturace-tagy.png]
Tip. Jméno je jediné povinné pole — klidně založíte zákazníka jen se jménem a telefonem, když voláte a nemáte zrovna po ruce e-mail. Zbytek doplníte kdykoliv později přes tlačítko Upravit.
3.2 Karta zákazníka — co všechno tam najdete a můžete dělat
Kliknutím na zákazníka v seznamu se vpravo otevře jeho karta.
📷 [OBRÁZEK 04 — Karta zákazníka: kontakt, tagy, akce a statistiky — vložte soubor 04-karta-zakaznika-detail.png]
Akční tlačítka nahoře — Poslat mail (napíšete zákazníkovi rovnou z karty), Rezervovat termín, Vytvořit galerii, Vytvořit fakturu, Paylink (odešlete platební odkaz) a Upravit. Ikonou koše vpravo zákazníka smažete.
Tagy — všechny tagy, které zákazník má, ať už ručně přiřazené, nebo přidané automaticky.
Telefon, Adresa, Firemní údaje — kontaktní a fakturační údaje.
Zdroj — odkud zákazník v systému je: Ručně (přidali jste ho vy) nebo admin_import (hromadný import).
Registrace — datum vzniku zákazníka v systému.
Poznámky — volný text.
Statistiky zákazníka — Rezervace, Galerie, Objednávky, Doklady, Zprávy, Komunikace a Celkový obrat, s odkazem Zobrazit detail u některých položek.
Pro úpravu údajů klikněte na Upravit vpravo nahoře na kartě — otevře se kompaktní formulář se stejnými poli, včetně tagů na jeden klik.
📷 [OBRÁZEK 05 — Dialog úpravy zákazníka — vložte soubor 05-upravit-zakaznika.png]
Pozor. Ikona koše na kartě zákazníka zákazníka trvale smaže. Než ji použijete, ověřte si, že nepotřebujete zachovat historii jeho rezervací nebo faktur.
3.3 Nastavení tagů (Zakázky → Nastavení → Tagy)
Všechny tagy spravujete na jednom místě: ZAKÁZKY → Nastavení → záložka Tagy.
📷 [OBRÁZEK 06 — Nastavení → Tagy — vložte soubor 06-nastaveni-tagy.png]
Do pole Název tagu napište, jak se má tag jmenovat (např. „VIP", „Rodina", „Svatba 2026").
Vyberte mu barvu z palety — hned uvidíte živý náhled.
Klikněte na Přidat tag.
V seznamu Existující tagy pak u každého tagu vidíte jeho barvu a můžete ho kdykoliv přejmenovat (Upravit) nebo smazat. Pořadí tagů změníte přetažením za ikonu vlevo.
Důležité. Jako filtry nad seznamem zákazníků se zobrazuje jen prvních 5 tagů (mají u sebe značku „ve filtrech"). Chcete-li tag mezi rychlými filtry, přetáhněte ho v seznamu mezi první pětici.
Dva tagy v seznamu — „min. 1x rezervace" a „Stálý klient" — jsou označené jako Systémový tag: nejde je smazat ani přejmenovat v této záložce, protože je spravuje auto-tagging.
3.4 Auto-tagging — automatické tagy podle chování zákazníka
V záložce Nastavení → Auto-tagging nastavíte, aby systém sám přiřazoval tag zákazníkům, kteří splní zvolenou podmínku. Živnoweb tagy přepočítá pokaždé, když otevřete detail daného zákazníka.
📷 [OBRÁZEK 07 — Auto-tagging: pravidla Rezervace a Klientské galerie — vložte soubor 07-auto-tagging-pravidla.png]
V systému jsou přednastavená dvě pravidla, obě zapnutá:
Rezervace — přiřadí tag „min. 1x rezervace" každému, kdo má aspoň 1 potvrzenou rezervaci.
Klientské galerie — přiřadí tag „Stálý klient" každému, kdo má aspoň 3 klientské galerie.
Třetí pravidlo, E-shop objednávky, je ve výchozím stavu vypnuté — zapnete ho přepínačem, pojmenujete tag a nastavíte minimální počet objednávek.
📷 [OBRÁZEK 08 — Pravidlo E-shop objednávky a upozornění — vložte soubor 08-auto-tagging-eshop-a-upozorneni.png]
Na co si dát pozor. Tagy se přepočítávají automaticky při zobrazení detailu zákazníka. Pokud později změníte prahovou hodnotu, může se zákazníkům při dalším otevření karty automatický tag přidat nebo zmizet. Tagy přiřazené ručně tímhle přepočtem nikdy ovlivněné nejsou.
Po úpravě pravidel nezapomeňte dole kliknout na Uložit nastavení.
3.5 Jak filtrovat zákazníky podle tagů
Zpátky v ZAKÁZKY → Zákazníci nad seznamem najdete řádek s tagy, kterými zákazníky filtrujete.
📷 [OBRÁZEK 09 — Rozbalený seznam tagů pro filtrování — vložte soubor 09-filtr-tagu-seznam.png]
Klikněte na odkaz s číslem (např. „+13"), pokud chcete vidět všechny tagy, ne jen prvních pět rychlých filtrů.
Klikněte na tag, podle kterého chcete filtrovat — seznam se okamžitě zúží.
Filtr zrušíte kliknutím na Vše úplně vlevo.
📷 [OBRÁZEK 10 — Výsledek filtrování podle tagu — vložte soubor 10-filtrovani-vysledek.png]
Tip na využití. Vyfiltrujte si zákazníky podle tagu a pak u kteréhokoliv z nich klikněte na Poslat mail — takhle rychle oslovíte jen lidi, kterých se týká konkrétní akce, kurz nebo termín.
4. Vzorový příklad
Ukázka na fiktivním zákazníkovi (jména, e-mail i telefon jsou smyšlené):
V seznamu klikněte na Přidat zákazníka.
Jméno: Tereza, Příjmení: Nováková, Email: [email protected], Telefon: 777 123 456.
Do poznámky napište: „Děkujeme za rezervaci přes web, preferuje dopolední termíny."
V sekci Tagy klikněte na VIP.
Klikněte na Vytvořit — Tereza se objeví v seznamu s tagem VIP.
Otevřete její kartu a vyzkoušejte Rezervovat termín — jakmile bude mít potvrzenou první rezervaci, automaticky jí přibude i tag „min. 1x rezervace".
V seznamu zákazníků klikněte na filtr VIP — Tereza se mezi výsledky objeví spolu s ostatními VIP klienty.
5. Rychlý checklist
Vím, že jediné povinné pole při zakládání zákazníka je Jméno.
Vím, kde najdu kartu zákazníka a co všechno mi ukazuje.
Umím zákazníkovi ručně přiřadit i odebrat tag.
Vím, že jen prvních 5 tagů se zobrazuje jako rychlý filtr.
Vím, že „min. 1x rezervace" a „Stálý klient" jsou systémové tagy řízené auto-taggingem.
Umím zapnout, vypnout a nastavit pravidlo auto-taggingu.
Vím, že auto-tagy se přepočítávají při každém otevření karty zákazníka — ruční tagy tím nejsou dotčené.
Umím vyfiltrovat zákazníky podle tagu a filtr zase zrušit tlačítkem Vše.