Modul Faktury – přehled a práce s doklady
Video výše tě provede celým modulem. Tady jsou klíčové informace pro rychlou orientaci.
Přehled dokladů
V modulu Faktury vidíš řádkový seznam všech dokladů – faktur, proform a dobropisů. U každého dokladu vidíš na první pohled:
Číslo dokladu
Jméno zákazníka
Datum vytvoření
Původ dokladu (ručně vytvořený nebo automatický z rezervace/galerie)
Částku
Stav uhrazení
Ikony akcí u každého dokladu
Ikona | Akce |
|---|---|
Oko | Zobrazit nebo editovat doklad |
Obálka | Odeslat doklad zákazníkovi e-mailem (volitelně s platebním linkem) |
Šipka dolů | Stáhnout doklad jako PDF do počítače |
Každý doklad má automaticky vygenerovaný QR kód pro platbu.
Ruční úhrada a převod proformy na fakturu
Pokud zákazník platí hotově nebo QR kódem, uhradíš doklad ručně kliknutím na příslušnou ikonu. Z uhrazené proformy pak vytvoříš fakturu jedním kliknutím – faktura se automaticky předvyplní jako částečně uhrazená.
Filtry a export
Filtry v horní části se sčítají – kombinací filtrů (typ dokladu, stav úhrady, původ) rychle najdeš přesně to, co hledáš. Vyfiltrované doklady označíš všechny najednou a exportuješ do Excelu nebo PDF.
Vytvoření nového dokladu
Proforma:
Klikni na Nová proforma vpravo nahoře
Vyber zákazníka z adresáře – údaje se předvyplní automaticky
Doplň položku a částku → ulož
Odešli zákazníkovi s QR kódem nebo platebním linkem
Faktura:
Klikni na Nová faktura vpravo nahoře
Vyber zákazníka – údaje se předvyplní
Doplň libovolný počet řádků s položkami a částkami → ulož
Odešli zákazníkovi přímo ze systému