Modul Zákazníci – karta zákazníka a práce s databází
Video výše tě provede celým modulem. Tady jsou klíčové informace pro rychlou orientaci.
Co je modul Zákazníci
Modul Zákazníci je srdce celého systému. Na jednom místě máš přehled o všech klientech, jejich historii, komunikaci i dokladech – bez přepínání mezi aplikacemi.
Karta zákazníka
Každý zákazník má svoji kartu. Na ní najdeš:
Kontaktní a fakturační údaje
Datum registrace
Tagy – štítky pro třídění a vyhledávání zákazníků
Poznámky
Historii rezervací
Zprávy z kontaktního formuláře
Objednávky z e-shopu
Vydané doklady (faktury, proformy)
Historii permanentek
Kliknutím na libovolnou položku se dostaneš přímo na detail dané rezervace, dokladu nebo objednávky.
Jak se zákazníci dostávají do systému
Zákazníky nemusíš zadávat ručně – systém je přidává automaticky:
Zákazník vyplní kontaktní formulář na tvém webu
Zákazník nakoupí v e-shopu
Zákazník si rezervuje termín služby
Ručně zákazníka přidáš tlačítkem Přidat zákazníka vpravo nahoře.
Vyhledávání a export
Zákazníky vyhledáváš buď fulltextově (jméno, e-mail) nebo pomocí tagů. Celou databázi zákazníků exportuješ do Excelu jedním kliknutím.
Co můžeš udělat přímo z karty zákazníka
Všechno důležité zvládneš bez opuštění karty:
Poslat e-mail přímo ze systému (včetně příloh) – nemusíš kopírovat adresu do mailového klienta
Rezervovat termín – na existující nebo nově vytvořený
Vytvořit galerii
Poslat platební link – zákazník okamžitě zaplatí, aniž bys musel vystavovat fakturu
Upravit údaje zákazníka